Llamado a licitación para la conversión de Boncer 2020 – TC20 .

El Ministerio de Economía invita, en el marco del artículo 8° del decreto 193/2020, a participar de una operación de conversión de activos a los tenedores de BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR CER 2,25% VTO. 2020 (BONCER 2020 – TC20) (“Título Elegible”), el que podrá ser convertido a su valor técnico de $ 3.158,26048012765 por cada VNO $ 1.000 en una canasta de Nuevos Instrumentos compuesta por:

Nuevos Instrumentos a entregar por TC20:

a) 10 % de LETRAS DEL TESORO EN PESOS A DESCUENTO vto. 1 de julio de 2020 “S01L0” (reapertura) (LETRA 1),

b) 20% de LETRAS DEL TESORO AJUSTABLES POR CER A DESCUENTO vto. 4 de diciembre de 2020 “X04D0” (reapertura) (LETRA 2),

c) 40% de BONOS DEL TESORO EN PESOS AJUSTADOS POR CER 1,10% vto. 17 de abril 2021 (nuevo) (BONO 1), y

d) 30% de BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,20% vto. 18 de marzo de 2022 “TX22” (reapertura) (BONO 2).

La recepción de las ofertas comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 16:00 horas del día martes 14 de abril de 2020 (T). La licitación será por adhesión, con un tramo único y los participantes deberán indicar el monto de VNO a convertir del Título Elegible.

Para determinar la cantidad de VNO de los Nuevos Instrumentos de deuda pública a recibir por los oferentes se utilizarán las siguientes formulas:

VNO LETRA 1 = (10% * VNO TC20 * 3.158,26048012765 / 940,99).

VNO LETRA 2= (20% * VNO TC20 * 3.158,26048012765 / 998,60).

VNO BONO 1 = (40% ´* VNO TC20 * 3.158,26048012765 / 991,13).

VNO BONO 2 = (30% * VNO TC20 * 3.158,26048012765 / 995,96).

A los resultados obtenidos en cada una de las formulas descriptas, se los redondeará al entero más cercano múltiplo de la denominación mínima de cada Nuevo Instrumento.

ANTES DE LAS 16 HS DEL DÍA JUEVES 16 DE ABRIL (T+2), los participantes que presenten ofertas deberán transferir EN UNA ÚNICA OPERACIÓN el total de BONCER 2020 aceptado desde sus cuentas en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), a la cuenta de la Secretaría de Finanzas 99990-01 en esa entidad. Si algún participante tuviera el BONCER 2020 depositado en Caja de Valores S.A. deberá tomar los recaudos necesarios para que, antes del tiempo límite de recepción, el Título Elegible sea transferido primero a su cuenta en CRYL y luego a la cuenta de la Secretaría de Finanzas.

En caso de incumplimiento en la entrega de BONCER 2020, la liquidación se realizará el 17 de abril de 2020 mediante el débito del valor efectivo correspondiente al Título Elegible de la cuenta corriente en pesos de la entidad financiera participante en el BCRA. La participación en la presente oferta implica la aceptación de esta condición.

El viernes 17 de abril de 2020 (T+3), la CRYL acreditará los Nuevos Instrumentos en las cuentas de cada participante en esa entidad y debitará el valor efectivo en los casos de incumplimiento.

La licitación y colocación de todos los instrumentos se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019 ambas del ex Ministerio de Hacienda.

Podrán participar de estas operaciones personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.

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