Llamado a licitación de Letras del Tesoro a Descuento en Pesos y BONCER 2021

Continuando con la agenda de normalización del mercado de deuda en pesos y el fortalecimiento del mercado de capitales local, como ya se anunció anteriormente, el Ministerio de Economía ofrece en este nuevo llamado a licitación una combinación de letras del tesoro a descuento, a través de las cuales se busca canalizar una porción de la liquidez disponible hacia instrumentos de deuda del Tesoro, que ofrecen una tasa de rendimiento de acuerdo con las políticas de deuda oportunamente comunicadas.

En esta oportunidad, el Ministerio de Economía procederá a llevar a cabo la licitación de:

• LETRAS DEL TESORO EN PESOS A DESCUENTO vto. 16 de junio de 2020 (reapertura),
• LETRAS DEL TESORO EN PESOS A DESCUENTO vto. 31 de julio de 2020 (reapertura),
• LETRAS DEL TESORO EN PESOS A DESCUENTO vto. 28 de agosto de 2020 (nueva), y
• BONOS DEL TESORO EN PESOS AJUSTADOS POR CER 1,10% vto. 17 de abril de 2021 (reapertura).

La recepción de ofertas comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00 horas del día miércoles 29 de abril de 2020 (T).

La licitación de todos los instrumentos se realizará mediante indicación de precio, el que deberá ser igual o superior a los precios mínimos anunciados. Para todos los instrumentos habrá un tramo competitivo y uno no competitivo. Las ofertas que se presenten en los tramos competitivos deberán indicar el monto de VNO a suscribir y el precio, el que deberá expresarse por cada VNO $ 1.000 con dos decimales. Las ofertas que se presenten en los tramos no competitivos estarán limitadas a un monto máximo de VNO $ 3.000.000, debiéndose consignar únicamente el monto a suscribir. A continuación, se detallan los precios mínimos de colocación y los montos máximos de emisión:

Precios mínimos de colocación y montos máximos de emisión:

InstrumentosFecha de VencimientoPrecio mínimo por cada VNO $ 1.000Montos a colocar en VNO $ millones(ampliables hasta el monto máximo a emitir)
LETRAS A DESCUENTO (43 días de plazo)16/06/2020$ 966,50$ 2.000
LETRAS A DESCUENTO (88 días de plazo)31/07/2020$ 935,75$ 3.000
LETRAS A DESCUENTO (116 días de plazo)28/08/2020$ 917,75$ 5.000
BONCER vto. 17/04/2021 (348 días de plazo)17/04/2020$ 1.003,15Hasta el monto máximo emitido.

La suscripción de todos los instrumentos podrá realizarse únicamente en pesos.

La liquidación de las ofertas se efectuará el día lunes 4 de mayo de 2020 (T+2).

La licitación y colocación de todos los instrumentos se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019.

Podrán participar de estas operaciones personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.

Detalle de los instrumentos a licitar:

Instrumento:LETRAS DEL TESORO EN PESOS A DESCUENTO Vto. 16 de junio de 2020 (reapertura)
Fecha de emisión original18 de marzo de 2020
Fecha de reapertura4 de mayo de 2020
Fecha de vencimiento16 de junio de 2020
Plazo remanente43 días
Moneda de emisión, suscripción y pagosPesos
AmortizaciónÍntegra al vencimiento
Precio mínimo de reapertura$ 966,50 cada VNO $1.000.
InteresesA descuento.
Denominación mínimaVNO $ 1.
NegociaciónMERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país.
Ley aplicableLey de la REPÚBLICA ARGENTINA
InstrumentoLETRAS DEL TESORO EN PESOS A DESCUENTO Vto. 31 de julio de 2020 (reapertura)
Fecha de emisión original28 de abril de 2020
Fecha de reapertura4 de mayo de 2020
Fecha de vencimiento31 de julio de 2020
Plazo remanente88 días
Moneda de emisión, suscripción y pagosPesos
AmortizaciónÍntegra al vencimiento
Precio mínimo de apertura$ 935,75 por cada VNO $1.000
InteresesA descuento.
Denominación mínimaVNO $ 1.
NegociaciónMERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país
Ley aplicableLey de la REPÚBLICA ARGENTINA
InstrumentoLETRAS DEL TESORO EN PESOS A DESCUENTO Vto. 28 de agosto de 2020 (nueva)
Fecha de emisión4 de mayo de 2020
Fecha de vencimiento28 de agosto de 2020
Plazo116 días
Moneda de emisión, suscripción y pagosPesos
AmortizaciónÍntegra al vencimiento
Precio mínimo de colocación$ 917,75 por cada VNO $1.000
InteresesA descuento.
Denominación mínimaVNO $ 1.
NegociaciónMERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país
Ley aplicableLey de la REPÚBLICA ARGENTINA
InstrumentoBONOS DEL TESORO EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,10% Vto. 17 de abril de 2021 (reapertura)
Fecha de emisión original17 de abril de 2020
Fecha de reapertura4 de mayo de 2020
Fecha de vencimiento17 de abril de 2021
Plazo remanente348 días
Moneda de emisión, suscripción y pagosPesos
AmortizaciónÍntegra al vencimiento. El capital será ajustado conforme lo estipulado en la cláusula “Ajuste de capital”.
Precio mínimo de reapertura$ 1.003,15 por cada VNO $1.000.
Ajuste de CapitalEl saldo de capital de los bonos será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes.
InteresesDevengará intereses sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión, a la tasa del uno coma diez por ciento (1,10%) nominal anual, los que serán pagaderos por semestre vencido los días 17 de octubre de 2020 y 17 abril de 2021, y serán calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y años de trescientos sesenta (360) días (30/360). Si el vencimiento del cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago del mismo será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original. 
Denominación mínimaVNO $ 1.
NegociaciónMERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país.
TitularidadSe emitirán Certificados Globales a nombre de la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en su carácter de Agente de Registro de las Letras.
Exenciones impositivasGozará de todas las exenciones impositivas dispuestas en las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Atención de los servicios financierosLos pagos se cursarán a través del BCRA mediante transferencias de fondos en las respectivas cuentas de efectivo que posean los titulares de cuentas de registro en dicha Institución.
Ley aplicableLey de la REPÚBLICA ARGENTINA.

A continuación, se presentan mayores detalles de la licitación:

DETALLES DE LA LICITACIÓN NO CONTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN CONJUNTA 9/2019
ComisionesNo se pagarán comisiones.
Fecha de liquidación4 de mayo de 2020.
Oferta mínimaVNO $10.000 en cualquiera de los tramos. Todo monto superior deberá ser múltiplo de la denominación mínima de los instrumentos.
Monto mínimos de VNO a licitar ampliables hasta el monto máximo emitido:LETRAS A DESCUENTO vto. 16 de junio de 2020, por VNO $ 2.000 millonesLETRAS A DESCUENTO vto. 31 de julio de 2020, VNO $ 3.000 millones.LETRAS A DESCUENTO vto. 28 de agosto de 2020, VNO $ 5.000 millones.BONCER ABRIL 2021: por hasta el monto máximo autorizado.

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